Eurofiber a achevé le refinancement de ses installations existantes avec un consortium de Underwriters et de Cornerstone Lenders qui ont engagé des facilités de dette senior, à hauteur de 1,5 milliard d’euros, à des conditions attractives. ING a agi en tant que conseiller en matière de dette pour Eurofiber dans le cadre de ce refinancement. Les facilités et la couverture connexe comportent des incitations à la durabilité en accord avec le programme de durabilité d'Eurofiber, qui comprend des mesures permettant de réduire de 50% les émissions de CO2 d'ici 2025, ce qui contribue à l'objectif déclaré de la société d'être 100% sans incidence sur le climat d'ici 2030.
À l’heure de la transformation numérique, notre société se tourne de plus en plus vers des réseaux de fibres optiques et de solutions Cloud fiables, sûrs et sécurisés. En tant que fournisseur d'infrastructures numériques ouvertes depuis 2000, le groupe Eurofiber est propriétaire et exploitant de réseaux entiers de fibres optiques, ainsi que de solutions d’infrastructures Cloud de pointe. Soutenu par un fort intérêt de la part des banques de contribuer au succès d’Eurofiber, le refinancement sera utilisé pour investir dans le déploiement de réseaux de fibre optique à l'échelle internationale, mais également dans de futures acquisitions. La dimension ESG du prêt et des échanges démontre une fois de plus l'engagement collectif d'Eurofiber, de PGGM et d'Antin en faveur de la durabilité.
"Ce refinancement historique témoigne d'une croyance forte et continue dans la stratégie d'Eurofiber et son déploiement rapide de la fibre optique aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Allemagne. Il va nous permettre de poursuivre notre croissance", a déclaré Edze Tollenaar, Directeur Financier d'Eurofiber.
"Il est formidable de voir Eurofiber combiner ses plans de croissance sur le marché de la fibre optique avec la réalisation de ses objectifs de durabilité. Nous sommes très fiers d'avoir pu soutenir Eurofiber en tant que conseiller en matière de dette pour ce refinancement, une autre étape importante dans le développement continu de l'entreprise", a déclaré Blaise van der Zwaal, Managing Directeur au sein de l'équipe de couverture du secteur des technologies, médias et télécommunications (TMT) d'ING.
À propos d’ING
ING est une institution financière mondiale, fortement implémentée sur le continent Européen, proposant des services bancaires via sa société d'exploitation ING Bank. L'objectif d'ING Bank est de donner à ses clients les moyens de garder une longueur d'avance dans la vie et dans les affaires. Les plus de 57 000 employés d'ING Bank proposent des services bancaires de détail et de gros à des clients dans plus de 40 pays.
Les actions du groupe ING sont cotées sur les bourses d'Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de Bruxelles et sur le New York Stock Exchange (ADRs : ING US, ING.N).
Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie d'ING, comme en témoigne la position de leader d'ING dans les indices de référence du secteur. La notation "AA " ESG d'ING par MSCI a d’ailleurs été confirmée en décembre 2021. Les actions d'ING Group sont incluses dans les principaux produits d'indices de durabilité et Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) des principaux fournisseurs STOXX, Morningstar et FTSE Russell. En janvier 2021, ING a reçu un score d'évaluation ESG de 83 ("fort") de S&P Global Ratings.